ธุรกิจ
ปตท. รายงานสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป
สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปประจำสัปดาห์ที่ 29 พค.-2 มิย. 2560 และแนวโน้มสัปดาห์ที่ 5-9 มิย. 2560 โดยส่วนวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบ และน้ำมันสำเร็จรูปปรับลดลงทุกชนิด โดยราคาน้ำมันดิบบเรนท์ (Brent) ลดลง 2.03 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล มาอยู่ที่ 51.09 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล และน้ำมันดิบเวสต์เทกซัสฯ (WTI) ลดลง 2.03 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล มาอยู่ที่ 48.50 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบดูไบ (Dubai) ลดลง 2.36 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล มาอยู่ที่ 49.92 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล ด้านราคาเฉลี่ยน้ำมันสำเร็จรูป ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95 ลดลง 1.90 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล มาอยู่ที่ 64.32 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล และราคาน้ำมันดีเซลลดลง 2.73 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล มาอยู่ที่ 60.49 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล ปัจจัยที่ส่งผลกระทบได้แก่
ปัจจัยที่กระทบต่อราคาน้ำมันดิบในเชิงลบ
· Baker Hughes Inc. รายงานจำนวนแท่น (Rig) ขุดเจาะน้ำมันดิบในสหรัฐอเมริกา สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 2 มิย. 2560 เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 11 แท่น มาอยู่ที่ 733 แท่น ระดับสูงสุดตั้งแต่เดือน เมย. 2558 และเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 20
· Reuters เผยตัวเลขปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของกลุ่มประเทศ OPEC (รวม 13 ประเทศ) เดือน พค. 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 250,000 บาร์เรล/วัน มาอยู่ที่ระดับ 32.22 ล้านบาร์เรล/วัน และเป็นเดือนแรกที่ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พศ. 2560 เนื่องจากปริมาณการผลิตน้ำมันดิบจากลิเบียและไนจีเรียเพิ่มขึ้น หลังสถานการณ์ความวุ่นวายในประเทศเริ่มคลี่คลาย
· บริษัทน้ำมันแห่งชาติลิเบียเผยปริมาณการผลิตน้ำมันดิบลิเบียกลับมาอยู่ที่ระดับ 827,000 บาร์เรล/วัน หลังจากเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคของแหล่งน้ำมันดิบ Sharara (กำลังการกลั่น 300,000 บาร์เรล/วัน) ส่งผลให้ปริมาณการผลิตลดลงต่ำกว่าระดับ 800,000 บาร์เรล/วัน ก่อนหน้านี้
· รัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันของอิรักรายงานปริมาณการส่งออกน้ำมันดิบ ในเดือน พค. 2560 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.01 ล้านบาร์เรล/วัน เฉลี่ยอยู่ที่ 3.26 ล้านบาร์เรล/วัน โดยส่งออกจากท่าทางตอนใต้ ปริมาณ 3.24 ล้านบาร์เรล/วัน และผ่านตุรกีทางตอนเหนือปริมาณ 22,000 บาร์เรล/วัน
ปัจจัยที่กระทบต่อราคาน้ำมันดิบในเชิงบวก
· ประธานาธิบดีรัสเซีย Vladimir Putin และผู้นำซาอุดีอาระเบียรองมกุฎราชกุมาร Mohammed Bin Salman (MBS) ได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาน้ำมันในวันที่ 30 พค. 2560 ที่กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย โดย MBS กล่าวความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและซาอุดีอาระเบียแน่นแฟ้นขึ้นและมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อกันเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ผู้นำทั้งสองประเทศกล่าวจะร่วมมือกันสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงให้กับตลาดน้ำมัน โดยมีเป้าหมายให้ราคาน้ำมันมีเสถียรภาพและอยู่ในระดับที่เหมาะสม
· Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) บริษัทน้ำมันแห่งชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรทส์ แจ้งลูกค้าในเอเชียว่าจะลดปริมาณส่งมอบน้ำมันดิบทุกชนิด ตามสัญญาระยะยาว (Term) ในเดือน กค. 2560
· Reuters รายงานปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของรัสเซียในเดือน พค. 2560 เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 10.94 ล้านบาร์เรล/วัน สอดคล้องกับระดับที่รัสเซียตั้งเป้าหมายไว้ โดยลดลง 300,000 บาร์เรล/วัน จากระดับเดือน ตค. 2559
· Energy Information Administration (EIA) รายงานปริมาณสำรองน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา สัปดาห์สิ้นสุด 26 พค. 2560 ลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 8 โดยลดลงจากสัปดาห์ก่อน 6.4 ล้านบาร์เรล อยู่ที่ 509.9 ล้านบาร์เรล
· Commodity Futures Trading Commission (CFTC) รายงานสถานะการลงทุนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ในตลาด ICE ที่ลอนดอนและตลาดNYMEX ที่นิวยอร์ค สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 พค. 2560 กลุ่มผู้จัดการกองทุนเพิ่มสถานะถือครองสุทธิ (Net Long Position) ขึ้นจากสัปดาห์ก่อน17,555 สัญญา มาอยู่ที่ 239,049 สัญญา
ส่วนแนวโน้มราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง โดยนักลงทุนกังวลต่อปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐอเมริกา อาจเพิ่มขึ้น หลังสหรัฐอเมริกา ถอนตัวออกจากความตกลงปารีสว่าด้วยปัญหาโลกร้อน หรือ "COP 21" โดย EIA รายงานสหรัฐอเมริกา ผลิตน้ำมันดิบ สัปดาห์สิ้นสุด 26 พค. 2560 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.5 ล้านบาร์เรล/วัน อยู่ที่ 9.34 ล้านบาร์เรล/วัน สูงสุดตั้งแต่ สค. 2558 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกจากจำนวนแท่นขุดเจาะ (Rig) น้ำมันในสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 20 ทำให้อุปทานน้ำมันในตลาดโลกอาจลดลงล่าช้ากว่าที่กลุ่ม OPEC และ Non-OPEC คาดการณ์ อีกทั้งอุปทานน้ำมันจากเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถาน ในอิรักอาจเพิ่มขึ้น โดยบริษัท Rosneft ของรัสเซีย เซ็นสัญญาร่วมพัฒนาแหล่งผลิตปิโตรเลียม 5 แห่ง และมีแผนขยายท่อขนส่งน้ำมันดิบ จากปัจจุบันที่ 700,000 บาร์เรล/วัน เป็น 1 ล้านบาร์เรล/วัน ภายในปลายปี 60 นี้ เพื่อรองรับปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ Reuters ประเมินว่าเคอร์ดิสถานมีปริมาณสำรองน้ำมัน 45,000 ล้านบาร์เรล และอิรักผ่อนคลายท่าทีที่เคยต่อต้านเคอร์ดิสถานกรณีขายน้ำมันดิบเอง หลังจากนักรบชาวเคิร์ดร่วมมือกับรัฐบาลอิรัก ต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลาม (Islamic State: IS) ให้จับตามองการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกา (FOMC) วันที่ 13-14 มิย. 2560 ที่ FOMC อาจปรับเพิ่ม Fed Fund Rate ที่จะกระทบต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุน (Fund Flow) ในสัปดาห์นี้คาดว่าน้ำมันดิบ ICE Brent จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 48.00-52.00 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล และน้ำมันดิบ NYMEX WTI อยู่ในกรอบ 46.00-50.00 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล และน้ำมันดิบดูไบเคลื่อนไหวที่ 47.00-51.00 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
ทั้งนี้จะทำให้สถานการณ์ราคาน้ำมันเบนซินเฉลี่ยรายสัปดาห์ลดลงจากหน่วยงานศุลกากรของจีน (General Administration of Customs: GAC) รายงานปริมาณส่งออกน้ำมันเบนซิน ในเดือน เมย. 2560 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 8.9 % อยู่ที่ 7.7 ล้านบาร์เรล ประกอบกับ Platts คาดการณ์ว่าอุปทานน้ำมันเบนซินในเอเชียจะกลับมาล้นตลาดในเดือน มิย. 2560 เนื่องจากสิ้นสุดฤดูปิดซ่อมบำรุงของโรงกลั่นน้ำมัน ประกอบกับ Arbitrage จากภูมิภาคยุโรปมายังเอเชียจะเปิดจนถึงปลายเดือน มิย. 2560 ด้านปริมาณสำรอง Petroleum Association of Japan (PAJ) ของญี่ปุ่นรายงานปริมาณสำรองน้ำมันเบนซินเชิงพาณิชย์ของญี่ปุ่น สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 27 พค. 2560 เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.04 ล้านบาร์เรล มาอยู่ที่ระดับ 11.93 ล้านบาร์เรล สูงสุดในรอบ 4 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ADNOC ออกประมูลซื้อน้ำมันเบนซิน ปริมาณรวม 8.16 ล้านบาร์เรล ส่งมอบครึ่งหลังของปี 2560 เนื่องจากโรงกลั่น Ruwais (กำลังการกลั่น 840,000 บาร์เรล/วัน) อยู่ระหว่างซ่อมแซมหลังจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อต้นปีที่ผ่านมา และคาดว่าโรงกลั่นจะกลับมาดำเนินการได้ภายในปีนี้ อนึ่ง S&P Global Platts คาดการปิดโรงกลั่น Ruwais ของ ADNOC ส่งผลให้ปริมาณการผลิตน้ำมันเบนซิน ลดลง 2 ล้านบาร์เรล/เดือน ด้านปริมาณสำรอง International Enterprise Singapore (IES) รายงานปริมาณสำรอง Light Distillates เชิงพาณิชย์ในสิงคโปร์ สัปดาห์สิ้นสุด 31 พค. 2560 ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.72 ล้านบาร์เรล สู่ระดับต่ำที่สุดในรอบ 6 เดือน ที่ 11.89 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์นี้คาดว่าน้ำมันเบนซิน จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 60.00-64.00 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
ส่วนสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยรายสัปดาห์ลดลงจาก Platts รายงานอุปสงค์น้ำมันดีเซลของจีน เดือน เมย. 2560 ลดลงจากปีก่อน 0.4 % อยู่ที่ 2.7 ล้านบาร์เรล/วัน และ Meteorological Department ของอินเดียรายงานพายุฝนกระหน่ำบริเวณชายฝั่ง Kerala ทางตะวันตกเฉียงใต้ นับเป็นการเริ่มฤดูมรสุมเร็วที่สุดตั้งแต่ปี 2554 ผู้ค้าคาดอาจทำให้การใช้น้ำมันดีเซลสำหรับภาคชลประทานลดลง อีกทั้ง WoodMackenzie เผยอัตราการเติบโตของความต้องการใช้น้ำมันดีเซลของอินเดียในปี 2560 จะปรับตัวเพิ่มขึ้น 3 %/ปี ซึ่งเป็นการเติบโตที่ต่ำที่สุดในรอบ 3 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 และ 2559 ที่เติบโตอยู่ที่ 5 %/ปี ประกอบกับบริษัทน้ำมันแห่งชาติของคูเวท Kuwait National Petroleum Company (KNPC) มีแผนเริ่มเดินเครื่องโรงกลั่น Mina Abdullah (730,000 บาร์เรล/วัน) ในสัปดาห์นี้ หลังการซ่อมบำรุงแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม IES รายงานปริมาณสำรอง Middle Distillates เชิงพาณิชย์ในสิงคโปร์ สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 31 พค. 2560 ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 1.10 ล้านบาร์เรล มาอยู่ที่ระดับ 13.28 ล้านบาร์เรล และ PAJ ของญี่ปุ่นรายงานปริมาณสำรองน้ำมันดีเซลเชิงพาณิชย์ของญี่ปุ่น สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 27 พค. 2560 ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.43 ล้านบาร์เรล มาอยู่ที่ระดับ 9.95 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์นี้คาดว่าน้ำมันดีเซล จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 57.00-61.00 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล